索宝蛋白603231）3月21日发布投资者关系活动记录表，公司于2024年3月20日接受2家机构调研，机构类型为证券公司。 投资者关系活动主要内容介绍：
问：公司2019年-2022年，收入实现复合增长20%的根本原因是什么？
答：公司2019年-2022年，收入实现复合增长20%主要是基于以下原因：1、公司积极开拓国内市场和国际市场，经过多年积累，形成了稳定的客户群，与海底捞、双汇发展000895）、鲁花集团、中宠股份002891）、三全食品002216）、盐津铺子002847）、联邦制药等行业代表性客户保持良好的合作伙伴关系。2、大豆蛋白产业链条完整：公司定位于大豆蛋白健康营养方案提供商，经过多年的发展，公司目前是大豆蛋白行业主要的生产者，是国内掌握高端分离蛋白生产技术与工艺的企业之一，功能性浓缩蛋白具有保水性、高乳化性等功能特性，特别适合于肉制品加工对保水和保油的需要；组织化蛋白以出口为主，客户主要是高端肉制品企业和植物肉企业。公司于2015年被中国肉类协会授予“最具价值品牌企业”称号，2016年被中国出入境检验检疫协会授予“中国质量诚信企业”称号，2018年被宁波市市场监督管理局评为浙江省“守合同重信用”AA级企业，2021年“绿色家园”牌非转基因大豆油被认定为山东知名品牌、并获得山东特色优质食品目录产品、“齐鲁粮油”称号，2022年CNWDF牌大豆浓缩蛋白被山东省工业和信息化厅授予山东省特色优质食品。公司产品在海内外具有较高的品牌知名度和美誉度。 公司是行业内为数不多的大豆蛋白深加工产业链最完整、产品最丰富的企业，具有从大豆采购、低温浸出和大豆分离蛋白、非功能性浓缩蛋白、功能性浓缩蛋白、组织化蛋白（组织蛋白、拉丝蛋白）等全系列新产品的生产线，产业链竞争优势显著。公司积累了多年大豆蛋白加工工艺技术，参与了《肉类制品企业良好操作规范》（计划号：20142772-T-601）、《食品制造业用大豆蛋白国家标准》（GB/T20371-2006）、《组织蛋白团体标准》（T/CCOA14-2020）、《植物蛋白饮料、植物酸奶团体标准》（T/WSJD12-2020）、《植物基食品第3部分：肉制品》（T/CHC1004.3-2023）的编制修订工作，2022年，生物科学技术被山东省工业和信息化厅确定为省级绿色工厂，拥有“山东省大豆加工副产品高值化利用示范工程技术探讨研究中心”、“山东省企业技术中心”等省级平台及“2022年山东省技术创新示范企业”等荣誉。
答：我国目前正处在消费结构升级的重要阶段，居民改善食物营养结构的愿望迫切，对高蛋白食品需求增加，国产大豆食品加工行业将迎来崭新的发展时机。 我国一直是全球最大的大豆消费国，2010/11年度至2020/21年度全球大豆消费量由2.53亿吨增至3.63亿吨，年均增长3.28%；根据《经合组织—粮农组织农业展望报告（2021—2030）》，2021年我国大豆消费量为1.17亿吨，占全球大豆消费量的32%。目前，中国用于大豆蛋白生产的大豆量处于逐年增加状态。2019年，我国大豆产量约为1,810万吨，其中约240万吨用于大豆蛋白加工。到2024年，我国用于大豆蛋白生产加工的大豆量将达到373.04万吨。 大豆蛋白应用覆盖几乎整个饮食业，最重要的包含肉制品、休闲食品、餐饮、保健品及植物肉等行业。随着时下人们生活品质的提升，更加注重膳食的营养与均衡，大豆蛋白作为优质的植物蛋白来源，在食品制造业迎来了良好的发展契机。
答：根据中国食品土畜进出口商会大豆蛋白分会调研情况（[2023]食土商果菜发便字第14号），我国大豆蛋白加工行业主要的生产企业近20家，年产能约80万吨，产能大多分布在在山东省境内，国内大豆蛋白厂商年销售规模约为65万吨，内销与外销分别占比约45%和55%。按照大豆蛋白年销量排在行业前列的生产商有临沂山松生物制品有限公司、山东禹王生态食业有限公司、山东御馨生物科技股份有限公司、山东嘉华生物科技股份有限公司及公司，前列生产商占据全部市场占有率的比例约为60%，行业集中度相比来说较高。 公司目前是大豆蛋白行业主要的生产者，是国内掌握高端分离蛋白生产技术与工艺的企业之一。功能性浓缩蛋白具有保水性、高乳化性等功能特性，特别适合于肉制品加工对保水和保油的需要，组织化蛋白以出口为主，客户主要是高端肉制品企业和植物肉企业。公司产品在海内外具有较高的品牌知名度和美誉度。根据中国食品土畜进出口商会大豆蛋白分会调研的统计数据测算，公司大豆蛋白的销售规模约占国内大豆蛋白厂商销售规模的10%左右。
问：请公司粗略地介绍大豆分离蛋白/大豆浓缩蛋白/组织化蛋白产品的产品描述与应用领域情况？
答：产品的名字：大豆分离蛋白；产品描述：以大豆低温豆柏为原料采用碱溶酸沉工艺提取的蛋白含量超过90%的大豆蛋白产品,具有凝胶、乳化、吸水、分散等功能性,容易被人体消化吸收,及时补充人体所需的蛋白质,氨基酸。应用领域：可应用于肉制品、面制品、速冻食品、饮料、医药、保健品等行业。 产品的名字：大豆浓缩蛋白。产品描述：1.非功能性浓缩蛋白以大豆低温豆粕为原料,采用醇洗工艺去除其中的水溶性成分制得的蛋白厦含量65%(干基)以上的大豆蛋白；2.功能性浓缩蛋白以非功能性浓缩蛋白为原料,通过进一步物理工艺流程得到的一种低豆腥味、高乳化性、一定的凝胶性和吸水性、蛋白质含量68%以上的大豆蛋白。应用领域：1.可用作功能性浓缩蛋白、组织化蛋白等蛋白制品的加工原料:可应用于生物医药、肉制品,烘培食品、宠物食品、试料等行业；2.适合于肉制品加工对保水和保油的需要,主要用作肉制品的配料。 产品的名字：组织蛋白化。产品描述：通过挤压膨化工艺对大豆粉,大豆分离蛋白,大豆浓缩蛋白以及其他植物蛋白进行组织重构而得到的具有各类肉纤维质构的植物蛋白产品,包括组织化蛋白,组织化浓缩蛋白和拉丝蛋白。应用领域：可应用于肉制品、仿肉制品、休闲食品、宠物食品等行业,其中拉丝蛋白可作为各类植物肉食品的主要的组成原材料。 公司大豆蛋白相关这类的产品可以作为食品主料或配料加工成各类食品,大豆蛋白的物理特性赋予大豆蛋白制品良好的保水性、保油性、乳化性、弹性和粘结性等功能性。目前大豆蛋白相关这类的产品主要使用在于肉制品(如火腿肠、午餐肉、香肠、肉馅、肉罐头等)、植物肉、传统豆制品(如千页豆腐)、休闲食品(如QQ豆干)、速冻食品(如火锅丸子)、营养饮品等。大豆蛋白相关这类的产品的主要客户群体包括肉制品制造商(如双汇发展)、休闲食品制造商(如盐津铺子)、速冻食品制造商(如三全食品)、医药企业(如联邦制药)等。
答：公司产品营销售卖定价采用成本加成结合市场行情报价定价的原则;公司采取直销模式为主、经销模式为辅的销售模式。直销模式即公司产品直接销售给计算机显示终端,直接与客户签订订单。经销商模式即公司产品销售给经销商,由经销商销售给计算机显示终端,经销商客户在有采购需求时直接向公司下达采购订单,采取买断方式与公司交易,即公司产品向经销商销售后公司产品所有权的主要风险和报酬已转移至经销商。公司的销售多采取逐笔订单的方式,单笔金额较小且数量较多。根据行业惯例及实际经营情况,公司通常与部分客户签订框架性协议。
答：公司采购的主要原材料为非转基因大豆,由采购部根据生产物料需求情况,结合原材料市场行情、供应商情况与公司库存,组织协调采购工作。公司已建立一整套供应链管理制度,从采购流程、供应商管理、原材料质量控制等环节规范原材料采购,能够从源头控制产品质量,保证食品安全。公司合作的大豆供应商相对来说比较稳定,且不存在单一供应商采购比例超过50%或严重依赖少数供应商的情况。
答：公司的大豆蛋白系列新产品出口至东南亚、欧洲、北美洲、南美洲等多个国家或地区,2020-2022年公司外销收入占比分别为31.03%、31.95%、34.80%,2020年-2022年呈持续增长趋势。2020年-2022年外销收入占比增长的根本原因系:(1)由于健康、环保以及成本等因素,国外市场对大豆蛋白等肉类替代品的需求持续不断的增加;(2)公司策略性加大海外市场开拓力度。未来,公司将利用互联网、展会、产品发布会等形式多维度推广,持续推进海外市场的拓展,提升企业及产品在海外市场的形象和品牌知名度。
答：未来,公司仍将保持直销模式为主、经销模式为辅的销售模式,但具体比例会结合实际市场情况做调整;
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